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2020年中国中小型电机行业供需现状及利润情况分析:行业呈恢复性增长态势
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一、供需现状

1、产值

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机行业是传统行业。电机作为动力之源,在国民经济各领域发挥着重要作用。目前,我国电机产业经过几十年的发展,特别是改革开放40多年以来的快速发展,取得了长足进步。我国的电机产品种类繁多,应用领域广泛。

我国已经成为世界上最大的中小型电机生产、使用和出口大国。2020年中小型电机行业经历了春节后的停工停产,在一季度末复工复产并于二季度逐步步入正轨,行业整体发展向好;近几年,中国中小型电机行业产值保持增长态势,根据中国电器工业协会中小型电机分会对63家企业统计:2020年中国中小型电机行业工业总产值为627.06亿元,工业销售产值为614.49亿元。

2015-2020年中国中小型电机行业工业总产值及工业销售产值

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资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

2、销售收入

近年来中小型电机行业企业在产品更新换代上取得不少成绩,少部分企业在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步发展,生产效率和质量水平逐步提高。2020年中国中小型电机产品销售收入为656.56亿元,销售成本为539.8亿元。

2015-2020年中国中小型电机产品销售收入及销售成本



资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国电机行业市场运行格局及发展策略分析报告》

从2020年产品销售收入分布来看,其中电动机销售收入为520.6亿元,占比91.3%;电动机收入中永磁电动机收入29.5亿元;发电机销售收入为49.4亿元,占比8.7%。

2020年中国中小型电机销售收入分布(亿元)



                                                                                                                                    资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

从中小型电机行业的发展势头来看,“十三五”期间,行业部分企业通过产品新技术应用、专用化程度提升、能效升级及品质控制等,获得了中高端市场的认可,智能制造新模式逐步推进,优质企业发展势头良好,缺乏核心竞争力的企业经营困难增加,面临逐步被淘汰的窘境。

2020年63家企业中,有14家企业产品销售收入超过10亿元,其中有11家企业销售收入实现正增长,卧龙控股产品销售收入为227.46亿元,同比增长0.5%;六安江淮产品销售收入同比增长48.4%,达14.11亿元。

2019-2020年中国中小型电机行业产品销售收入超过10亿元的企业情况



                                                                                                                                       资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

3、产销量

行业产销呈恢复性增长态势,产销趋稳;2020年年初受疫情影响,一季度产量降幅超8%,随着后续疫情得到有效控制,上半年逐步恢复同比基本持平,2020年全年中国中小型电机总产量为22782.6万千瓦,同比增长8.2%。销售为22378.9万千瓦,同比增长6.9%。

2019-2020年中国中小型电机产品产销量



                                                                                                                                       资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

从2020年产量分布来看,小型交流电动机产量14106.8万千瓦,占比61.9%,其中永磁电动机产量575.7万千瓦;大中型交流电动机产量6291.8万千瓦,其中高压电机产量4694.7万千瓦;一般交流发电机产量1950.9万千瓦;直流电机产量433.1万千瓦。

2020年中国中小型电机产量分布(万千瓦)



                                                                                                                                        资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

2020年63家企业中,有35家企业增产,其中有8家企业总产量超过600万千瓦,分别为卧龙控股、上海电机、安徽皖南、湘电集团、山东华力、江苏大中、佳木斯电机、六安江淮,产量均实现不同程度的增长,其中上海电机增幅达81.7%。

2019-2020年中小型电机行业总产量超过600万千瓦的企业产量情况(万千瓦)



                                                                                                                                        资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

2020年63家企业中共有9家企业产品销售量超过600万千瓦,其中8家企业实现销量正增长,排名第一的为卧龙控股,销量达7085.3万千瓦,较2019年同比增长1.7%;上海电机销量为1366.6万千瓦,较2019年同比增长30.4%。

2019-2020年中小型电机行业产品销售量超过600万千瓦的企业情况(万千瓦)



                                                                                                                                       资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

二、利润情况

在中小型电机市场,高技术含量产品如永磁电机、高效电机、专用电机等市场竞争相对良性。而在低端市场,由于生产企业众多,同质化严重,以低价参与市场竞争的现象较为普遍,导致低端市场利润率偏低。

2018年中国中小型电机行业利润总额为11.84亿元;2020年中国中小型电机行业利润总额大幅度增长,达45.32亿元,其中2020年下半年行业利润总额为29.1亿元,皖南电机、上海电机、佳木斯电机、中电电机等企业利润总额贡献较大。

2017-2020年中国中小型电机行业利润总额



                                                                                                                                       资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

从2020年各企业中小型电机利润总额来看,其中卧龙控股利润总额为153702万元,占63家企业总利润额的33.9%;佳木斯电机利润总额为48015万元,占63家企业总利润额的10.6%;安徽皖南利润总额为38938万元,占63家企业总利润额的8.6%。

2020年中国中小型电机行业企业利润总额超6000万元的17家企业情况



                                                                                                                                       资料来源:中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理
                                                                                                                         注:以上2015-2016年数据统计64家企业,2017-2020年数据统计63家企业


(本文摘自网络,如有侵权,请联系本人删除)

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