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未来十年,看准新能源汽车电机供应链商机
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全球汽车产业正在经历全方位的巨变。越来越严格的排放规定,加上对企业平均燃油经济性更高的要求,从而加剧了这一挑战,导致对电动汽车的需求量和供应量都在增加。据IHS Markit 供应链与技术部预测,2020年全球新能源汽车电机市场产量超过1000万辆,预计2032年产量将超过9000万辆,年复合增长率(CAGR)为17%。

根据电机在动力系统架构中的位置,可以将其归纳为四个不同的领域。以推进系统设计或者电机的类型作为分类依据并不充分,因为相同的电机类型可以满足两个完全不同的推进系统应用程序。对于一个给定的推进系统设计,电动机的选择不仅仅局限于电机类型,其他因素如性能、热管理和成本都是考虑因素。由此产生的新能源汽车电机包括:engine-mounted电机,transmission-connected电机,e-axle电机以及轮毂电机。

engine-mounted电机

engine-mounted电机技术主要是基于带式启动发电机 (BSG) 技术。带式启动发电机 (BSG) 技术替代了发动机的传统启动电机和发电机(交流发电机),并实现了它们的功能。同时也实现了包括停止启动、滑行、电动扭矩和功率提升等发动机替代功能。这种技术解决方案的需求激增,相较于传统汽车,它提供了更具有成本效益的方法,即在对动力系统架构进行最小更改的情况下,实现了明显的燃油节省。2020年,engine-mounted电机约占整个推进电机市场的30%,到2032年,其市场预计将以13%的复合年增长率增长。全球前三家供应商共同供应了2020年超过75%的需求,预计未来将保持大部分市场份额。

transmission-connected电机

而transmission-connected 电机则减轻了带式启动发电机 (BSG)架构的一些限制,提供更足的动力,补充传统动力系统,并增加了电力系统的灵活性。该系列电机主要适用于全电动或插电式混合动力汽车,根据动力系统架构,电机位置可以在变速器之前或之后。根据IHS Markit供应链与技术部预测,到2020年,transmission-connected 电机占推进电机市场的45%,预计到2032年将以16.7%的复合年增长率增长。

与其他类型电机不同的是,在transmission-connected电机市场中,2020年仅日本和韩国地区就占了约50%的产量。就这个占比,考虑到这些国家对全混合动力和插电式混合动力汽车的关注,其实这一数据也不难理解。此外,在电气化汽车生产中采用transmission-connected电机的领先OEMs以及他们的关键供应商也多位于日本和韩国地区。

e-axle电机

第三个电机系列是e-axle电机,它将单独的电气化动力系统组件组合在一个单一的组件包中,创造了一个紧凑、轻量化和高效的解决方案,提供了卓越的性能和更高的效率。在e-axle电机配置中,电机是被放置于驱动桥上。

根据IHS Markit 供应链与技术部预测,到2020年,e-axle电机约占推进电机市场的25%,预计到2032年,该市场的复合年增长率将达到20.1%,是所有推进电机中增长最快的品类。这对电机供应链的所有领域都是一个重大的市场机遇,例如电工钢生产商、铜缠绕生产商和铝脚轮生产商。在e-axle电机市场中,欧洲和大中华区均处于领先地位,预计在2020-26年预测期内占全球产量的60%以上。

轮毂电机

第四种电机是轮毂电机,允许将电机放置在车轮的中心,减少与齿轮、轴承和万向联接相关的传输和能量损失所需的组件。

轮毂电机归类为P5架构,看上去是一个有吸引力的替代传统动力系统的架构,但是他们有明显的缺点。除开技术进步带来的成本增加以外,增加车辆的非簧载重量的问题一直不利于轮毂电机的普及。IHS Markit表示,轮毂电机仍将是全球轻型汽车市场的一个细分市场,在未来十年的大部分时间里,年销量将保持在10万辆以下。

自制或外购策略

在全球电机供应链市场,一个重要的趋势是电机的内部制造与外包生产。下图概括了全球十大原始设备制造商生产或购买推进电机的趋势。预计到2022年,全球OEMs将更倾向于外包而不是内部生产电机。这一时期通常被认为是“技术需求”,全球大多数OEMs将严重依赖电机供应商,考虑到后者对基础技术的卓越理解,以及OEMs有限但不断变化的组件需求。


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2022年到2026年,也就是所谓的“支持性增长“阶段,内部制造的电机份额将逐渐增加。2026年生产的电机中,约有50%将是国产的。在此期间,OEMs将借助合作伙伴以及供应商合并的帮助,内部开发技术。IHS Markit预测,2026年之后,OEMs将处于领先地位,内部电机制造的份额将显著增加。

(本文摘自网络,如有侵权,请联系本人删除)

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