一、供需现状

1、产值

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机行业是传统行业。电机作为动力之源，在国民经济各领域发挥着重要作用。目前，我国电机产业经过几十年的发展，特别是改革开放40多年以来的快速发展，取得了长足进步。我国的电机产品种类繁多，应用领域广泛。

我国已经成为世界上最大的中小型电机生产、使用和出口大国。2020年中小型电机行业经历了春节后的停工停产，在一季度末复工复产并于二季度逐步步入正轨，行业整体发展向好；近几年，中国中小型电机行业产值保持增长态势，根据中国电器工业协会中小型电机分会对63家企业统计：2020年中国中小型电机行业工业总产值为627.06亿元，工业销售产值为614.49亿元。

2015-2020年中国中小型电机行业工业总产值及工业销售产值

资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

2、销售收入

近年来中小型电机行业企业在产品更新换代上取得不少成绩，少部分企业在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步发展，生产效率和质量水平逐步提高。2020年中国中小型电机产品销售收入为656.56亿元，销售成本为539.8亿元。

2015-2020年中国中小型电机产品销售收入及销售成本

资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国电机行业市场运行格局及发展策略分析报告》

从2020年产品销售收入分布来看，其中电动机销售收入为520.6亿元，占比91.3%；电动机收入中永磁电动机收入29.5亿元；发电机销售收入为49.4亿元，占比8.7%。

2020年中国中小型电机销售收入分布（亿元）

                                                                                                                                    资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

从中小型电机行业的发展势头来看，“十三五”期间，行业部分企业通过产品新技术应用、专用化程度提升、能效升级及品质控制等，获得了中高端市场的认可，智能制造新模式逐步推进，优质企业发展势头良好，缺乏核心竞争力的企业经营困难增加，面临逐步被淘汰的窘境。

2020年63家企业中，有14家企业产品销售收入超过10亿元，其中有11家企业销售收入实现正增长，卧龙控股产品销售收入为227.46亿元，同比增长0.5%；六安江淮产品销售收入同比增长48.4%，达14.11亿元。

2019-2020年中国中小型电机行业产品销售收入超过10亿元的企业情况

                                                                                                                                       资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

3、产销量

行业产销呈恢复性增长态势，产销趋稳；2020年年初受疫情影响，一季度产量降幅超8%，随着后续疫情得到有效控制，上半年逐步恢复同比基本持平，2020年全年中国中小型电机总产量为22782.6万千瓦，同比增长8.2%。销售为22378.9万千瓦，同比增长6.9%。

2019-2020年中国中小型电机产品产销量

                                                                                                                                       资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

从2020年产量分布来看，小型交流电动机产量14106.8万千瓦，占比61.9%，其中永磁电动机产量575.7万千瓦；大中型交流电动机产量6291.8万千瓦，其中高压电机产量4694.7万千瓦；一般交流发电机产量1950.9万千瓦；直流电机产量433.1万千瓦。

2020年中国中小型电机产量分布（万千瓦）

                                                                                                                                        资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

2020年63家企业中，有35家企业增产，其中有8家企业总产量超过600万千瓦，分别为卧龙控股、上海电机、安徽皖南、湘电集团、山东华力、江苏大中、佳木斯电机、六安江淮，产量均实现不同程度的增长，其中上海电机增幅达81.7%。

2019-2020年中小型电机行业总产量超过600万千瓦的企业产量情况（万千瓦）

                                                                                                                                        资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

2020年63家企业中共有9家企业产品销售量超过600万千瓦，其中8家企业实现销量正增长，排名第一的为卧龙控股，销量达7085.3万千瓦，较2019年同比增长1.7%；上海电机销量为1366.6万千瓦，较2019年同比增长30.4%。

2019-2020年中小型电机行业产品销售量超过600万千瓦的企业情况（万千瓦）

                                                                                                                                       资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

二、利润情况

在中小型电机市场，高技术含量产品如永磁电机、高效电机、专用电机等市场竞争相对良性。而在低端市场，由于生产企业众多，同质化严重，以低价参与市场竞争的现象较为普遍，导致低端市场利润率偏低。

2018年中国中小型电机行业利润总额为11.84亿元；2020年中国中小型电机行业利润总额大幅度增长，达45.32亿元，其中2020年下半年行业利润总额为29.1亿元，皖南电机、上海电机、佳木斯电机、中电电机等企业利润总额贡献较大。

2017-2020年中国中小型电机行业利润总额

                                                                                                                                       资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理

从2020年各企业中小型电机利润总额来看，其中卧龙控股利润总额为153702万元，占63家企业总利润额的33.9%；佳木斯电机利润总额为48015万元，占63家企业总利润额的10.6%；安徽皖南利润总额为38938万元，占63家企业总利润额的8.6%。

2020年中国中小型电机行业企业利润总额超6000万元的17家企业情况

                                                                                                                                       资料来源：中国电器工业协会中小型电机分会、智研咨询整理
                                                                                                                         注：以上2015-2016年数据统计64家企业，2017-2020年数据统计63家企业

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